Para isso, o IPO (oferta pública de ações) vai ser estruturada junto aos bancos, de acordo com a decisão do conselho de Administração da Viavarejo na reunião de quinta (13 de junho), que também sugeriu a contratação do Credit Suisse e Bradesco BBI para oficializar a oferta, conforme matéria publicada no Estadão de sexta (14 de junho). A família Klein, em 13 de maio último, divulgou a pretensão de vender, por oferta pública, 53,7 milhões de ações de titularidade do grupo Casas Bahia, que representa 16% do capital da Viavarejo. A companhia foi avaliada pelos bancos em torno de R$ 12 bilhões e venda das ações poderá render o valor aproximado de R$ 2 bilhões. Como se sabe, a família queria comprar parte do Pão de Açúcar no negócio para recuperar o controle da empresa. No final do ano passado, Michael Klein havia proposta ao presidente do grupo Casino, Jean-Charles Naouari, ampliar sua participação de 47% para 70%. O Casino, que controla no Brasil o Grupo Pão de Açúcar e sócio da família Klein na Viavarejo, recusou a oferta.